Собрание высших лун и деревня кузнецов
Тандзиро получает серьёзные ранения и остаётся без верной катаны во время битвы с Гютаро и Даки. Спустя два месяца он всё ещё восстанавливается от ран, а кузнец Хотару отказывается выковать ему новый меч, поскольку Тандзиро их постоянно ломает. Чтобы решить вопрос с новым оружием, Тандзиро предлагают отправиться в деревню кузнецов.